中国邮政储蓄银行全球发售121亿H股 本月28日将正式挂牌
9月13日，中国邮政储蓄银行股份有限公司(“邮储银行”，股份代号：1658.HK)今天宣布全球发售股份(“全球发售”)及于香港联合交易所有限公司(“联交所”)主板上市计划详情。邮储银行股份将于2016年9月14日起在香港公开发售，并计划于2016年9月28日在联交所主板挂牌交易。
2015年12月，邮储银行引入瑞银、中国人寿 、中国电信、加拿大养老基金投资公司、蚂蚁金服、摩根大通、Fullerton Management Pte Ltd、国际金融公司、星展银行及深圳腾讯等十家战略投资者，实现了股权结构的多元化。
据了解，本次邮储银行全球发售12,106,588,000股H股(视乎超额配股权行使与否而定)，其中国际发售的发售股份数目为11,501,258,000股H股(相当于全球发售股份总数目约95%，可予调整及视乎超额配股权行使与否而定)，香港发售股份数目为605,330,000股H股(相当于全球发售股份总数目约5%，可予调整)。可予超额分配的股份数目不得超过根据超额配股权可发行的H股数目，即1,815,988,000股额外发售股份，相当于将在全球发售中发售的初步发售股份数目约15%。指示性发售价范围介乎每股H股4.68港元至5.18港元。邮储银行的H股股份代号为1658.HK，将以每手1000股H股在联交所主板进行买卖。
邮储银行全球发售将于2016年9月14日(星期三)上午9时整开始，预计于2016年9月20日(星期二)中午12时整(网上白表申请于上午11时30分)结束。邮储银行H股股份预期在香港联交所开始交易时间为2016年9月28日(星期三)上午九时整。
假设发售价为4.68港元(即拟定发售价范围的最低价)，经扣除邮储银行就全球发售应承担的承销佣金及预计开支后，邮储银行估计全球发售所得款项净额约为55,674百万港元(倘超额配股权并无获行使);或约为64,036百万港元(倘超额配股权获悉数行使)。
假设发售价为4.93港元(即拟定发售价范围4.68港元至5.18港元的中间价)，经扣除邮储银行就全球发售应承担的承销佣金及预计开支后，邮储银行估计全球发售所得款项净额约为58,652百万港元(倘超额配股权并无获行使);或约为67,461百万港元(倘超额配股权获悉数行使)。
假设发售价为5.18港元(即拟定发售价范围的最高价)，经扣除邮储银行就全球发售应承担的承销佣金及预计开支后，邮储银行估计全球发售所得款项净额约为61,630百万港元(倘超额配股权并无获行使);或约为70,886百万港元(倘超额配股权获悉数行使)。
邮储银行拟将全球发售所得款项净额(经扣除邮储银行就全球发售应付承销佣金及预计开支后)用于补充邮储银行资本金，以协助邮储银行业务持续增长。
邮储银行董事长李国华先生表示，邮储银行将一如既往地坚守战略定位，并顺应中国经济转型发展的需要，全面推进以下战略举措。在业务布局方面，坚持以零售银行业务为主体、以公司银行业务和资金业务为两翼的“一体两翼”经营策略，在巩固核心业务优势的同时，积极拓展新兴业务领域;在发展支撑方面，着力夯实人才、科技等经营发展基础，不断深化与境内外战略投资者的合作，实现稳健、可持续的增长。
他表示，邮储银行将用专业、可靠、安全、便利的服务成就客户，用不断提升的价值创造能力回报股东，努力发展成为最受信赖、最具价值的一流大型零售银行，着力打造成为具有高成长性和独特竞争力的优秀上市公司。
邮储银行是中国领先的大型零售银行，拥有中国商业银行中最大的分销网络、客户基础和优异的资产质量。邮储银行成立于2007年，是中国最年轻的大型商业银行，拥有显著的成长潜力。截至2016年3月31日，邮储银行的资产总额、存款总额和贷款总额分别达人民币77,076亿元、人民币67,324亿元和人民币26,658亿元。
与同业相比，邮储银行具有三大特点，分别是差异化的战略定位、独特的运营模式和雄厚的资金实力。
截至2016年3月31日，邮储银行的网点数量超过4万个，纵贯全国、遍布城乡;个人客户数量超过5亿户，基数大、粘性强。以此为基础，邮储银行确立了与其他大型银行不同的零售银行发展战略，为广大客户提供了便捷、优质的金融服务。截至2015年12月31日，邮储银行个人存款占存款总额比例为85.4%，个人贷款占贷款总额比例为49.4%，个人银行业务税前利润占比46.0%，高于其他大型商业银行的平均水平。同时，依托中国邮政集团公司的代理网点，邮储银行建立了中国银行 业唯一的“自营+代理”运营模式。代理网点与自营网点共同组成了有机、庞大的分销网络，使邮储银行能充分发挥遍布城乡的比较优势，为城乡客户提供高效、优质的基础金融服务，并获得稳定、低成本的资金来源。过去三年，邮储银行存款总额年均复合增长率达到10.0%，是唯一一家个人存款市场份额持续提升的大型商业银行。
较之中国其他商业银行，邮储银行具有两大显著优势。一方面，邮储银行的资产质量优，风控能力强。邮储银行一直奉行“适度风险、适度回报、稳健经营”的风险偏好，不涉足不熟悉风险的业务领域，并建立了全面风险管理体系。截至2016年3月31日，邮储银行不良贷款率为0.81%，拨备覆盖率为286.71%，截至2015年12月31日，邮储银行关注类贷款占比仅为1.50%，均显著优于其他大型商业银行同期平均水平。2013年至2015年，邮储银行的逾期贷款率和关注类贷款迁徙率也远低于其他大型商业银行同期平均水平。
截至2016年6月30日，邮储银行不良贷款率下降至0.78%。另一方面，邮储银行成长潜力大，增长速度快。消费需求升级、小微企业兴起和新型城镇化是推动中国经济转型发展的重要动力，为中国银行业发展带来巨大发展机遇。邮储银行服务社区、服务中小企业、服务“三农”的战略定位与此高度契合。过去三年，邮储银行净利润复合增长率达到8.4%，高于其他大型商业银行同期平均水平。
邮储银行的主要业务包括个人银行业务、公司银行业务及资金业务。个人银行业务是邮储银行的立行之本，也是其主要收入来源。邮储银行向个人客户提供广泛的产品和服务，并建设了包括网上银行、手机银行、自助银行、电话银行、电视银行及“微银行”在内的全方位电子银行体系，通过“线上+线下”互相补充、共同发展的服务网络为5.05亿个人客户提供优质服务。
邮储银行着力推动公司业务与个人业务协同发展，为公司银行客户提供多元化的金融产品和服务，与中国政府机构、事业单位、金融机构、诸多大型企业集团、具有行业领导地位的企业和大量优质的小企业法人客户建立了广泛的业务联系。作为中国银行间市场最活跃的交易商之一，邮储银行的金融市场业务具有交易活跃、产品丰富、客户资源广泛且优质以及收益水平良好等诸多优势。截至2016年3月31日，邮储银行与950家各类金融机构建立了业务合作关系，建立起以银银合作为主，银证、银保、银信、银租、银财合作为辅的同业合作“生态圈”。
